• 对于新客户，我们首先安排一个会面，以详细了解客户的税务状况及以前年度的报税情况，以便确定当年报税的具体方案。

• 我们会请您签署一份文件，具体列明报税服务的内容及价格。

• 我们会提供给您一份清单，列明需要您提供的税务信息。

• 一旦我们收到您的大部分税务信息，我们即展开报税工作；如有任何信息遗漏， 我们会及时与您联络。通常我们需要7个工作日来完成税表的填报工作。

• 接下来我们会要求您付款并请您审阅税表。

• 如您有任何疑问，我们会详尽解答直到您满意。

• 在您的税表上报税局后，我们会提供3个月的跟踪服务。

表面上，美、加两国的税务系统颇多相似；实际上，两者差异极大:

• 美国纳税基于公民和居民身份， 加拿大纳税只基于居民身份。

• 美国允许夫妇联合报税， 加拿大则要求夫妇必须分开报税。

• 美国比加拿大允许更多的抵减项目，因此，同等收入水平下，美国的应纳税所得额可能会更低。

• 美国通常的个人报税截止日期是4月15日，同时允许6个月的递延；加拿大的报税截止日期通常是4月30日，不允许任何递延。

• 美、加两国都拥有复杂和严厉的海外财产申报规定。

• 美、加两国的税务系统的执行力均极强。